鹿児島の医療・福祉に強い公認会計士・税理士なら税理士法人上川路会計にお任せください！
>- 事業承継対策コンサルティング
当事務所ではいろいろなご相談に適切な対応が出来る専門家をそろえ、お客様のハッピーリタイアを支援しています。
相続は起きる前に対策をとることが重要です。対策の善し悪しで、財産を残す側、受ける側ともにライフプランが大きく変わります。なにより、とにかく早めに対策を立てこまめに見直しをすることが重要です。
- 家族構成
- 不動産の固定資産税評価証明
- 預金概算残高明細
- 有価証券の残高明細
- 生命保険証券
- 借入償還表
- ゴルフ会員権
- その他、財産のわかる資料
相続資産評価・相続シミュレーション・相続対策プラン策定・節税対策
各種給付金や保険金の請求、名義変更手続きには時間と労力がかかります。
相続発生前の入院給付金請求事務、相続発生後の生命保険金・損害保険金の請求事務、銀行・証券会社の名義変更手続き等を支援いたします。
ライフプランは作成されていますか?いざという時の資金準備はできていますか?
生命保険、損害保険はわかりやすく整理されていますか?
内容をしっかり把握されていますか?
今、お持ちの金融商品の内容をきちんと理解されていますか?
奨められた商品がご自分に適切な商品かどうか判断できますか?
当事務所では、膨大な金融情報を客観的に分析し、多種多様な金融商品を中立公正な立場で説明いたします。
相談内容に的確なアドバイスを行い、対策実行までトータルに支援いたします。
